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为了寻找被禁止上映的电影之真相，他们陷入了极度残酷的恐惧中！　　拥有强烈抱负的导演美京（徐睿知 饰），为了要拍摄新的恐怖电影而费尽心思。即使每晚做了许多可怕的恶梦，仍无法阻碍她想拍摄恐怖片的心。某日

少女吉川薰（野波麻帆 饰）与哥哥刚（松岡俊介 饰）亲密无间，有如恋人一般。某天，吉川刚神秘失踪，薰在公寓内找到一封来自高中同学宫守泉（柴咲コウ 饰）写给哥哥的情书。泉当初暗恋刚，却因薰的关系而受挫败。