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北平名旦崔老板因被男友所骗，黯然南下上海。戏院老板因经营困难，请崔与其旗下青衣班合二为一，但几个女师父间矛盾不断，经常沤气斗嘴。上海青帮老大张老板看中院中师父赛老板的美貌，想尽办法企图强为己有。面对即

在不久的将来，社会由强大的国家和一个被称为“导演”的独裁者控制。秃鹰作为杀手为国家工作，但与他认为已死的人团聚迫使他考虑谁才是他真正的敌人。