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片中，男主角马诺洛，要击败情敌华金，赢得爱人玛利亚的芳心。为此，他不但必须在剑术上胜过马诺洛，以及击剑高手玛利亚本人，还得穿越“铭记之地”，抵挡种种诱惑，重回人间。影片瑰丽斑斓，色彩丰富，充满墨西哥文

以十岁女孩乔伊的口吻出之，以群集的渡鸦隐喻身边的成人。她的母亲、继父、生父，以及其他几位朋友，每年7月4日都会在爱达荷举行一次聚会。这一年的聚会上，一个身为摄影师的新人加入，于是众人之间的秘密和过往，