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一辆摇摇晃晃的旅游巴士缓缓驶入了红叶如云的山林风景区。第一次当导游的菅（黑田大辅饰）紧张非常，他磕磕巴巴地介绍注意事项，说着根本不好笑的笑话。在他的对面，桑田三枝（桐原三枝饰）、田丸久美子（川田久美子

在一所远离大都会喧嚣的中学，女孩莲见鹰音（未来穂香 饰）和好友辻泽三佳（青山美乡 饰）正享受着最后的时光。喜爱画画的鹰音志愿报考美术学校，每当三佳阅读业已毕业的校友花冈奈津江（川村ゆきえ 饰）的小说《