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1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级

一次偶然中，志恒（黎耀祥 饰）结识了名叫雯雯（吴文忻 饰）的女子，一个玩笑般的诺言让他们踏上了前往泰国的旅途。心高气傲的雯雯刚到异国就给了志恒一个下马威，遭到愚弄又被诈去了大部分旅费的志恒决心报复，他

五月和八月是一对感情十分要好的姐妹，从小生活在温暖的家庭之中，日子过得幸福美满战争的到来在瞬间粉碎了两姐妹的家庭，父亲死了，整个家全靠坚强的母亲一人撑着。祸不单行，八月生病高烧，母亲冒着危险来到被日军