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可可和爷爷坐火车到了上海之后，第二天小报就报道东洋人打到上海来了，孩子剧团会在上海开始什么样的生活呢？为了保护爷爷和家人们又会怎样去对抗东洋人呢？

1947年冬，从陆军选调的飞行员贺怀德、李保旗等人，赶到东北牡丹江时，战争形势发生了变化，航校已向北满转移。贺怀德等人冒着风雪赶上航校一大队，推小火车爬坡时，认识了外号叫“小蜜蜂”的女卫生员何敏。