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元末群雄并起天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉与丘处机俗家弟子张君宝相识。在大漠苦练多年的赤必烈带弟子火狼、雪鹰来武当挑战邱处机，邱