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张翠山（任达华 饰）系武当派掌门人张三丰（鲍方 饰）的第五代弟子，某日，他遭到了金毛狮王谢逊（曾江 饰）的挟持，来到了冰火岛上。在那里，张翠山邂逅了天鹰教教主的女儿殷素素（郑裕玲 饰），两人情投意合，

这部作品以吴越争霸为历史背景，吴优而越劣，勾践为击败夫差，采用了范蠡的计策，就在接近成功时，在铸剑和剑术上遇到了挫折。吴国剑士不但剑利术精，且善用兵法，越人不敌。而此时出现的放羊女阿青却轻易地击败了吴

“黄大仙”向被誉为有求必应之菩萨，故供奉的人特多。“黄大仙”剧详尽介绍了这位仙人的成仙经过及其生平事迹。　赤松子（郑少秋）乃上天施雨神，因不忍见凡间豪雨成灾，私自停雨，被玉帝贬为凡人，降生于贫民家庭，