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该片讲述禁毒队长秦子枫在逮捕越境毒枭过程中，在一个废旧仓库发现了之前逮捕行动中逃脱的毒贩“二马”的尸体。为破获这起案件，秦子枫孤身一人来到芒勐查案，并遇到了卧底在贩毒集团多年的高级线人——哥哥秦子桦。

1959年初夏，内蒙古红城市发生了装扮红毛鬼不断残杀女性探亲军属案，时逢国庆十年大庆在即，市委、市人委要求在国庆前仅剩的一周内必须破案，公安处长请来了擅长“码踪”的羊倌马宝忠协助破案。