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恐怖魔王曾被佛祖所灭，经过几千年的沉睡，魔王即将再次复活，并为害人间。佛祖派遣莲花使者投胎平民人家，出生之日正是魔王复活之时。魔王派出邪恶军团四处搜捕莲花使者，众多婴儿无辜被杀。　　活佛率领众喇嘛将

传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣，意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。