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20世纪90年代初，日本政府秘密进行了人体进化实验。他们通过不同的方式向两组实验儿童体内移入动物或昆虫的基因，以使他们获得超长的能力。与之相对，这些孩子必须面临成年后身体崩溃的厄运。二十年后，荏碕昴（

约翰，一名时运不济的小骗子，偶然地得到了路易斯（乔什·维金斯JoshWiggins饰），一个刚刚成为孤儿的小男孩的帮助，他们组成了搭档，在前往路易斯外婆家的旅途中建立起了一种强大的羁绊……

描述一位骑士在寻宝的过程中，巧遇一条龙救了他的性命。从此两人形影不离，并共同奋战击败了邪恶的巫师，在奋斗历险的过程中，也学习成为了真正的骑士。