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宋丹萍是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞真心相爱，却遭到晓霞父亲和恶霸汤俊的阻拦，更遭镪水泼面。之后他假死，白天躲在剧院阁楼，夜晚则高歌，凄厉的歌声满载对爱人的思念及现实的控诉。

故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨祐宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为孟思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一

君初和曼丽早论及婚嫁，却因为一场车祸，天人永隔。君初眼睁睁看着未婚妻香消玉陨，无力回天，整个人崩溃，整日关在阴森的老宅子里回想从前，痛苦难以名状。