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故事发生在十九世纪的圣彼得，安娜（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）嫁给了拥有显赫身世的丈夫卡列宁（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰），尽管过着锦衣玉食的生活，但安娜和丈夫之

阿玲和父亲在西子湖摇着租来的小船以摆渡为生，工人铁儿每天坐着阿玲父女的船上下班，随着时间推移，铁儿与阿玲相爱了。一天，自称是阔少的孙一舟来到西子湖游玩，看到阿玲让船霸逼迫阿玲做自己的模特，被阿玲拒绝。

朴县女子中学举行毕业典礼，女校长张洁的女儿张兰和张桃也在这届毕业，在她们表兄陈佐的怂恿下姐妹两人决定到上海读书。