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农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。

牛顿是一位极其平凡的青年，大学毕业后进入公司工作，一年过去，依然混得不温不火，前途暗淡。牛顿暗恋着同事姚姚，但他深知美丽火热的姚姚和默默无闻的自己并不属于同一个世界。

为了赢回妻子的芳心，一位有躁郁症的男人决定独立肩负起照顾两个小女儿的重任。可是亲子之路哪能一帆风顺，两个小淘气包让老爸的情况雪上加霜……

一对四十多岁的夫妇来到纽约采访一个芭蕾舞老师，交谈中，他们在艺术方面产生了许多共鸣。