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二战后，美国作家马丁应好友哈里邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死

在不远的将来，弗兰克·格利夫斯是一个城市的新型警察，那里所有的消遣性毒品都是合法的，当他被禁止调查和一具不明尸体有关的案子时，他发现毒品合法化是有代价的……

故事发生在一所大使馆中，在小男孩菲利普（Bobby Henrey 饰）的眼中，管家班尼思（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）是如假包换的英雄。这其中的原委要追溯到菲利普经常外出的