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何兵（梁朝伟饰）是个街头小混混，是一位盲人，拥有超凡的听觉特能，并以此为生计1951年的10月8日，701突然发现，所有的敌台全部消失了，唯一的解释就是敌特分子启用了新的发射频道，所以需要优秀的侦听人

来自青岛的女歌手May（童瑶 饰）因不幸失声突然从唱片公司和媒体视线中消失，出走的May在陌生的菁桐小镇遇见了奔忙的青年小莫（陈柏霖 饰），小莫为人仗义，将烂醉的May搀扶到旅店，又为其找到了暂居之所