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故事发生在上个世纪的1962年。当时在美国的巴尔的摩，正处处风靡着电视舞蹈秀的风潮。无论大人孩子，无不喜欢这样的节目。黑人胖女孩特蕾西·特布莱德(尼基·布朗斯基饰)虽说在学校里经常成为同学们的取笑对象

埃及裔美国人安瓦·艾尔·伊布拉西米（奥玛尔·梅特瓦利饰）大约二十年前，从埃及移民到了美国，与漂亮的美国姑娘伊莎贝拉·菲尔兹（瑞茜·威瑟斯彭饰）成了家，夫妻恩爱生活美满，育有一子，伊莎贝拉肚子里的第二胎