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1858年的法国，一位年轻的农民女孩伯纳黛特在城市垃圾堆里看到了一位“美丽的女士”。她从来没有说过这是谁，但是镇上的人都认为她是圣母玛利亚。傲慢的政府官员认为她是疯子，尽最大努力压制女孩和她的追随者，

　　英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowal