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讲述“通臂拳”第三代传人万天行（侯朝声 饰）与三位门徒王福春（惠天赐 饰）、张天寿（梁小熊 饰）及陈六吉（吴元俊 饰），无故被马占天（关锋 饰）欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱

已故太原守备之女陈秀英与母开茶馆为生，其父留一铁弓，遗言能开弓者即以女许婚。太原总镇史须龙之子欲娶秀英，被陈母痛打而逃。陈母造之，遇史部将匡忠解劝，约回茶馆。秀英钟情于匡， 匡又能开弓，二人比武成婚。