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齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子，他天生身体强壮，成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄，他勇敢地击败了某马戏团的大力士，赚了一笔小钱，并被德国一家剧院的经理相中，邀请他去柏林一闯天下。

已近中年的漫画家罗特先生在二战结束后从瑞士返回到慕尼黑，眼睁睁看到曾经住过的奢侈无比的高档酒店，如今变成了一堆废墟。在感慨颇多的同时，更重要的是他想找寻曾经的恋人并且消除一些误会。然而一切早已物是人非