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天庭有珍奇书籍“天书”，被锁在石龛门里三千年。看守天书的袁公对天书的内容好奇不已，他乘无人之际，偷偷拿出观看。原来，天书上记录了一百〇八条法术，袁公偷偷下凡，把天书上的内容刻在石壁上。但本意造福人类的

本美术片为剪纸片。 小白猴在河边玩耍时，时常出没于水面的活蹦乱跳的鱼引起了它的兴趣，招手喊来小红猴、小黄猴和小蓝猴后，四只小猴很想搞到手几条尝尝鲜。看见打鱼女用鱼叉叉鱼一叉一个准，它们连忙找来树枝做成

高耸入云的帝国大厦以及尚未倒塌的双子塔，代表纽约迎来了阳光明媚的一天。在城市的一角，长椅上躺着秃顶男子，他拿开盖在身上的报纸坐了起来，这个神情轻松并且乐观的男人带着观众周游纽约每一个著名或平凡的地标，

故事情节承接上一部而来。 小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老大欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老大2个嚣张的流氓手下变成了傀儡人偶。 球样的巫婆Kururu出现，命