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明代孝宗年间，施家镇出现扶桑鬼王（左颂升饰）危害人间，并霸占美女施施（王祖贤饰）为爱姬。鬼王伤害性命无数，惹得天怒人怨，皇上任命正直武官马尚峰（成奎安饰）捉拿鬼王。正当愁眉不展之际，师爷向马举荐身怀绝

唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经。行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹（郑佩佩，