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两名中情局特工一位功夫大师（Bruce Le）和一位温文尔雅的女魔术师（Richard Harrison），追踪从西班牙到香港的一种超级不孕yao物的被盗配方，与新纳粹恐怖分子和越南间谍戒指搏斗。

佛山著名妓院醉红轩的妓女红眉逝世後，富家子弟李正元（陈家奇），被判奸屍有罪，须入住精神病院；两年後，广州三元里也发现妓女萧梅被先杀後奸，广州市公安局侦缉处张处长（王戎）疑是已出院的李所为，佛山公安局刘

典子（一ノ瀬康子）とトシ（大場久美子）は対照的な美少女だ。感受性に富み、神秘的な美しさを秘める典子に対して、トシは水泳選手らしいおおらかさと豊かな肢体の持ち主。この二人の女子高校生のレズビアンラブと、