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阿杰是位飞虎队里的精英，他与父亲肥波的关系并不好。肥波当年做警察的时候得罪了重案组的探长洪坤受到报复，以致生活艰苦。竟在一次与流氓打架时错手打死了大儿子。阿杰也因为如此始终难以原谅父亲。此时的肥波已经

商业犯罪搜查科警司黄文彬（林家栋 饰）的妻子前往廉政公署举报丈夫巨额钱财来路不明，廉记首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）奉命传唤黄到署问话，然而对手老奸巨猾，深谙暗箱一切套路，最终平安脱险。此前不久，黄

海关督察Minnie发现大批毒品运抵香港，率众侦查。想不到毒贩拥有重型军火，警方伤亡惨重。飞虎队队长奉召到场支持。飞虎队队长指出海关没有应付悍匪的能力，Minnie认为受到歧视，锲而不舍地追查，再遭毒

香港闹市街头，一辆押款车被前科累累的重犯曹楠劫持。重案组高级督察吕明哲率队赶往现场，一辆突然出现的汽车搅乱战局。车主陶成邦被警方请入警局。陶和明哲是老同学，出事前他刚刚出狱不久。明哲决定安排内应潜入对