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一位年轻的功夫高手准备在加勒比海的岛屿上展开巡回赛，他将在那里遇到十年前杀害他父亲的一个恐怖分子。

张国强与苗侨卫自小友好,大学毕业后,张任职海关,苗任职毒品调查科.苗与高飞同为调查科高级督察,暗里与泰国金三角走私客挂钩,从中获取暴利金三角毒贩吴真宇不甘被二人分薄利益，命香港之党羽黎汉持偷取他俩之罪

美国黑帮份子Ken因藏有黑帮犯罪证据，欲作警方污点证人而被黑帮追杀。逃回香港，结识港之黑帮鹿川。而这时美黑帮收买港黑帮鹿川携手一齐追杀Ken，欲杀Ken灭口幸好Ken已察觉，反置鹿等于死地。鹿川妹妹西