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故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨祐宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为孟思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一

1863年，一群被雪困住的旅行者求助于魔鬼，魔鬼给了他们一只会飞的独木舟让他们回家。当他们中的一个人发现他的妻子即将临盆死去时，他和魔鬼达成了协议来拯救她和他刚出生的女儿莉莎。然后他牺牲了自己，欺骗了