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1930年代，动荡的芝加哥时常被强盗集团骚扰。乔（托尼•柯蒂斯）和杰利（杰克•莱蒙）本是乐团成员，两人因偶然目睹盗匪史巴克的手下在车库内射杀告密者而被穷追不舍。走投无路之下，他们男扮女装加入一女性乐团

古时候，书生乔溪赴京赶考，巧遇官府小姐蓝秀英，俩人一见钟情。秀英之兄蓝木斯乃一纨绔子弟，整日游手好闲，欺男霸女。他见黄家女儿丽娟生的貌美，伺机抢亲。黄母无奈携女出逃至某客栈，蓝随后带家丁追到客栈，迷路